隨著我國高凈值家庭財(cái)富保護(hù)和傳承需求的快速增長，保險(xiǎn)金信托作為一種兼具保險(xiǎn)保障與信托制度雙重優(yōu)勢的金融工具，備受市場青睞，業(yè)務(wù)規(guī)模增長迅速。市場對保險(xiǎn)金信托專業(yè)人才的數(shù)量需求與專業(yè)要求都在不斷提升。

為助力中國保險(xiǎn)金信托服務(wù)能力和專業(yè)水平的全面提升，金石財(cái)策與ISOFP國際金融專業(yè)人士協(xié)會(huì)中國發(fā)展中心，聯(lián)合推出“認(rèn)證保險(xiǎn)金信托專家”CITE認(rèn)證，為財(cái)富管理精英人士提供保險(xiǎn)金信托的專業(yè)成長平臺和權(quán)威認(rèn)證。

ISOFP國際金融專業(yè)人士協(xié)會(huì)中國發(fā)展中心主任 劉健?致辭

1月11-12日，首期“認(rèn)證保險(xiǎn)金信托專家”CITE認(rèn)證培訓(xùn)在北京成功舉辦。本次培訓(xùn)配備了強(qiáng)大的講師陣容，包括頭部信托機(jī)構(gòu)的家辦負(fù)責(zé)人、頭部信托機(jī)構(gòu)的多位信托專家、家事金融領(lǐng)域的知名律師以及財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的專業(yè)人士等。

大成律師事務(wù)所北京總部高級合伙人 薛京?講授課程

金石財(cái)策首席運(yùn)營官?鄧偉?講授課程

“認(rèn)證保險(xiǎn)金信托專家”CITE認(rèn)證培訓(xùn)研究萃取了國內(nèi)外大量家族信托和保險(xiǎn)金信托的典型案例與經(jīng)驗(yàn)，設(shè)有保險(xiǎn)金信托“理念篇”“技術(shù)篇”“案例篇”“操作篇”和“工具篇”五大模塊，內(nèi)容涵蓋“保險(xiǎn)金信托核心知識與邏輯”?“保險(xiǎn)金信托營銷方法與案例”“案例研討與專家點(diǎn)評”“保險(xiǎn)金信托規(guī)劃與實(shí)務(wù)流程”“保險(xiǎn)金信托營銷工具精講”。

通過本次系統(tǒng)化學(xué)習(xí)，學(xué)員全面學(xué)習(xí)了保險(xiǎn)金信托的理論知識、業(yè)務(wù)技能、實(shí)操案例等多個(gè)方面，掌握了保險(xiǎn)金信托的核心要素，可以熟練應(yīng)對各種業(yè)務(wù)場景，為贏得高凈值客戶的信任與好評打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

學(xué)員現(xiàn)場發(fā)言

“認(rèn)證保險(xiǎn)金信托專家”CITE認(rèn)證培訓(xùn)，致力于搭建一個(gè)財(cái)富管理行業(yè)精英匯聚的平臺。在這里，不同背景和領(lǐng)域的財(cái)富管理專業(yè)人士可以共同成長，相互成就，共同開創(chuàng)財(cái)富管理事業(yè)的美好未來。

培訓(xùn)最后，金石財(cái)策首席運(yùn)營官鄧偉為通過考試的學(xué)員頒發(fā)“認(rèn)證保險(xiǎn)金信托專家”CITE認(rèn)證證書。

CITE認(rèn)證證書頒發(fā)

CITE認(rèn)證北京班學(xué)員合影

本次培訓(xùn)為每一位學(xué)員發(fā)現(xiàn)新價(jià)值、打開新視野、找到新資源，提供了更為高效的路徑和方法，現(xiàn)場反響十分熱烈，得到參訓(xùn)學(xué)員的廣泛好評。