![劉干霄]()
深諳大類資產配置與家族財富管理實務，為多家商業(yè)銀行、信托公司、保險機構及知名律所財富管理業(yè)務轉型提供咨詢解決方案，多次受邀出席《財經》全球財富管理論壇并做專題分享，著有《重新定義理財顧問》等。
劉干霄
財富管理專家
![王墨石]()
從事資產管理15年，具有豐富的境內外投資并購、基金運營和企業(yè)管理經驗，踐行財富管理和資產管理的跨界融合。
王墨石
金融投資專家
![鄧 偉]()
從事保險行業(yè)20余年，曾任五百強上市保險公司總公司高管、分公司總經理，某全國性保險經紀公司壽險事業(yè)部總經理。在企業(yè)經營管理方面與財富管理專業(yè)領域，具有豐富經驗與獨到見解。
鄧 偉
保險專家
![裴安超]()
歷任股份制商業(yè)銀行私人銀行部資深投資顧問、知名壽險公司高客經營中心總經理等重要職務，擅長超高凈值客戶大類資產配置與家族信托服務等。
裴安超
財富管理專家
![劉 暢]()
逾20年國際金融市場從業(yè)經驗，擅長一二級市場股權、債權、另類資產及特殊機會投資，在華夏基金（香港）任期內為獲評明星基金經理，其中所管基金業(yè)績在香港73支同類型基金中排名第二（2021年度）。
劉 暢
金融投資專家
![汪 臻]()
曾就職于某頭部信托公司研究部，擔任高級研究員。擅長國內外家族信托搭建，為高凈值客戶實現跨市場、跨策略、跨公司、跨周期的大類資產配置，并為家族客戶提供企業(yè)戰(zhàn)略、公司架構、投融資、并購、上市等類型的投行服務。
汪 臻
信托專家
![李建旭]()
多年國有銀行、信托公司、保險公司私人財富管理工作經歷，擅長海外資產配置、海外保險規(guī)劃、信托架構搭建，行業(yè)首創(chuàng)保險金養(yǎng)老和慈善信托品牌。
李建旭
海外產品專家
![夏 毅]()
擅長孵化及運營家族辦公室，在治理結構，風險控制及資產管理等領域有豐富的實務經驗。創(chuàng)立獨特家辦運營體系，深度參與多種類型的境內外家族信托籌劃與設立，在結構化產品與定制化金融解決方案等方面經驗豐富。
夏 毅
架構搭建專家
![李國柱]()
曾任職于德勤會計事務所，參加國家稅務總局重大稅收法規(guī)的制定和修訂工作。
李國柱
稅務專家
![孫 洋]()
中國注冊稅務師協會理事及獎懲委員會委員，南京市人大代表及財政經濟委員會委員，江蘇省第三批產業(yè)教授。
孫 洋
稅務專家
![石 君]()
原北京市國家稅務稽查局顧問，近三十年稅務機關、會計公司及稅務所業(yè)務經驗，有良好的政府溝通協調能力，為多家集團客戶及高凈值客戶提供稅籌方案和操作指導。
石 君
稅務專家
![蘭玉梅]()
錦天城律師事務所合伙人，婚姻家事領域知名法律專家，CCTV-12、天津電視臺、天津電臺法律欄目特邀嘉賓。
蘭玉梅
法律專家
![王 旭]()
錢伯斯(Chambers & Partners)2024全球高凈值財富指南推薦律師，The Legal 500法律五百強私人財富管理、稅務大中華區(qū)特別推薦律師，中國銀行總行、浦發(fā)銀行總行、交通銀行總行、中信銀行總行等多家銀行總行及金融機構特邀講師、法律及稅務顧問。
王 旭
法律專家
![李 琨]()
擅長宏觀經濟形勢分析與家庭資產配置邏輯，以全球視野踐行風險管理與投資管理，重視家族信托、保險金信托在家族客戶財富規(guī)劃中的應用，為超高凈值客戶提供長周期的法商、財稅與財富管理服務。
李 琨
財富管理專家
![江 鳴]()
歷任股份制銀行、外資銀行企業(yè)銀行、私人銀行、金融市場、同業(yè)等部門總經理，曾于總行區(qū)域總部統籌分管企業(yè)銀行、個人銀行、金融市場、同業(yè)業(yè)務等。
江 鳴
財富管理專家
![白 雪]()
曾服務大量高凈值家庭及名流政要，一站式解決其國內外子女教育、海外醫(yī)療、身份規(guī)劃、定制商旅、財富管理、商業(yè)資源整合等需求。
白 雪
事務管理專家
![王 揚]()
精研財富管理、風險規(guī)劃26年，曾就職世界500強金融企業(yè)22年任職高管。曾作為聯合創(chuàng)始人，創(chuàng)辦一家全國性保險經紀公司。對于中國家庭資產配置、風險規(guī)避、財富傳承、家族信托有深入理解和操作經驗。
王 揚
保險專家
![孫巍浩]()
歷任頭部險企機構及培訓部總經理，擁有20年個險、團險及財產險業(yè)務的經營管理經驗，經手大量復雜及訂制化團體及財產保險業(yè)務，同時在信托業(yè)務、海外保險、健康醫(yī)療服務等領域具有豐富的實踐經驗。
孫巍浩
保險專家
![楊元獻]()
曾就職知名金融機構，為境內外近百位高凈值客戶配置資產規(guī)模超過十億元，精通PE私募股權投資、陽光私募、信托、保險等金融領域，具有豐富的資產配置實戰(zhàn)經驗。
楊元獻
資產配置專家
![侯延楓]()
擁有十七年綜合金融服務與管理經驗，創(chuàng)造性地結合心理咨詢，已為數百個高凈值家庭提供富有成效的財富管理方案。
侯延楓
財富規(guī)劃專家
![張 琳]()
逾20年保險行業(yè)經驗，在家族信托、大類資產配置、風險管理等領域擁有豐富經驗，擅長為高凈值客戶提供全方位的財富規(guī)劃服務。
張 琳
財富規(guī)劃專家
![周元元]()
擁有中國中期、廣發(fā)證券等機構資深投顧經驗，對各類投資策略有多年深入研究，曾為《人民日報》市場版特約撰稿人。
周元元
投資管理專家
![王建偉]()
擁有多年綜合金融營銷與管理經驗，憑借專業(yè)的資產配置能力、創(chuàng)新的作業(yè)流程，及富有品質的客戶服務，深得高凈值客戶的信賴。
王建偉
資產配置專家
![王 蓓]()
企業(yè)主跨界轉行至財富管理行業(yè)，在家族信托、境內外保險及資產配置領域有豐富的經驗，擅長高凈值客戶財富規(guī)劃。
王 蓓
財富規(guī)劃專家
![蘇虹靜]()
曾任中國500強上市險企機構負責人、市場功勛總監(jiān)等，對于中國家庭資產配置、風險規(guī)避、財富傳承、家族信托有深入理解和操作經驗。
蘇虹靜
財富規(guī)劃專家
![鳳 陶]()
美國必貝投資顧問公司首席運營官，歷任匯豐銀行北京麗都支行、翠微路支行行長、北京支行國際業(yè)務副總監(jiān);中國區(qū)零售信貸業(yè)務副總監(jiān)。
鳳 陶
海外投資專家
![David Zhang]()
加州大學伯克利分校金融工程專業(yè)，有18年海外投資、稅務架構、家族傳承安排的經驗。對主要離岸地、美國、歐洲法規(guī)非常熟悉，為多重稅務居民身份的高凈值客戶提供綜合規(guī)劃咨詢。
David Zhang
跨境專家
![Michael Qin]()
莫納什大學，商業(yè)碩士學位(會計)，澳大利亞注冊會計師，超過12年專業(yè)會計服務經驗，參與了多家上市和私人企業(yè)的審計、會計及咨詢工作，為中國高凈值人士在澳大利亞提供投資及稅務咨詢服務。
Michael Qin
跨境專家